BERITA > PEMASARAN

Penerbitan Sukuk Global Diundur November

Oleh ISM
23 Juli 2008

Penerbitan sukuk global pertama pemerintah RI yang semula direncanakan Oktober ditunda menjadi November 2008. Alasannya, karena berbarengan dengan Ramadhan dan Idul Fitri sehingga dapat mempengaruhi perhatian kalangan investor Timur Tengah.

"Sepanjang tahun sebenarnya tepat untuk penerbitan sukuk kecuali pada masa Ramadhan dan Idul Fitri," kata Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto kepada wartawan pekan lalu.

Namun Rahmat mengkhawatirkan jika sukuk global diterbitkan pada Oktober perhatian investor Timur Tengah akan teralih karena masih dalam masa Idul Fitri. Selain itu, kata dia, pada Oktober 2008 akan ada beberapa ajang internasional seperti pertemuan tahunan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) serta pertemuan menteri keuangan se-Asia di Dubai.

Rahmat menolak jika pengunduran waktu menjelang akhir tahun akan mempengaruhi minat investor terhadap sukuk global pemerintah RI tersebut.

"Jika emisi dilakukan pada pekan ketiga Desember baru bisa berpengaruh," ujarnya.

Sementara itu, proses emisi sukuk di dalam negeri terus berlangsung. Rekrutmen calon book runner atau agen penjualan tengah berjalan. Saat ini, menurut Rahmat, tercatat 11 agen penjual yang akan menyerahkan proposal teknis dan keuangan penerbitan sukuk.

"Beauty contest akan dilakukan 24 Juli dan 25 Juli 2008. Proses seleksinya akan mengacu pada Keppres No80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kemudian ada masa sanggah dan setelah itu baru penerbitan," katanya.

Penerbitan sukuk dalam negeri dengan menggunakan sistem book building atau mencatat jumlah pesanan sebelum diterbitkan rencananya dilakukan pada 19-26 Agustus 2008. Saat itu, akan dikumpulkan pesanan sukuk dalam negeri. Kemudian pada 27 Agustus ditetapkan penjatahan dan penetapan harga obligasi syariah. Pada 28 Agustus 2008, sukuk secara resmi diterbitkan dan akan dilakukan pembayaran dan listing pada 29 Agustus 2008.

niriah.com

Berita Pemasaran sebelumnya